Итоги 1 квартала: число ДДУ в России снизилось на 27%

Из-за изменения графика работы региональных подразделений Росреестра в конце марта и в апреле статистика по итогам квартала стала доступна только в начале июня.

Аналитики Циан проанализировали структуру спроса на первичном рынке недвижимости России в 1 кв. 2020 года по данным, опубликованным Росреестром.  Количество заключенных ДДУ оказалось сопоставимым с показателем 1 квартала 2017 года. В годовой динамике спрос просел на четверть. Каждая четвертая сделка прошла с открытием эскроу-счетов. Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.

В 1 кв. 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 147,8 тыс. ДДУ. В годовой динамике падение составило 27%. Спрос вернулся к уровню 2017 года.

24% ДДУ на первичном рынке заключены с эскроу-счетами. Максимальная доля эскроу-счетов в Красноярском крае (99,9%), Курганской области (60,3%), Сахалинской области (58,6%).

В 10 регионах заключено 65% сделок первичного рынка. В прошлом году на десятку регионов пришлось 58% сделок/

Лидеры по продажам: Москва (16% от ДДУ по РФ), Санкт-Петербург (13%), Московская область (12%).

Лишь в 15 регионах отмечен прирост сделок относительно 1 кв. 2019 года. В числе лидеров: Забайкальский край, Бурятия, Архангельская область (вкл. Ненецкий АО).

В шести субъектах РФ в 1 кв. 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ.

Наибольшее число сделок на 100 тыс. населения - в Северо-Западном ФО.

1.Обратно в 2017 год – число сделок на первичке снизилось еще до «карантина»

В 1 кв. 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 147,8 тыс. ДДУ – в это число входят сделки с физическими и юридическими лицами на покупку квартир, апартаментов, машино-мест и других объектов долевого строительства. В годовой динамике (относительно 1 кв. 2019) года спрос просел на 26,7% (тогда было подписано 201,6 тыс. ДДУ). Относительно 2018 года падение составило 7,4% (подписано 159,6 тыс. ДДУ). Спрос вернулся к уровню 2017 года (+1,2% относительно 1 кв. 2017 года, тогда было зарегистрировано 146,1 тыс. договоров долевого участия).

2. На 10 регионов приходится 65% сделок первичного рынка

В 1 кв. 2020 года половина всех заключенных ДДУ пришлось на 5 из 85 регионов РФ. В десяти лидирующих по спросу на первичном рынке субъектов зарегистрировано 65% всех ДДУ: 95,4 тыс. из 147,8 тыс. Лидерами по объему сделок в 1 кв. 2020 года стали Москва (16% сделок от общего числа по РФ), Санкт-Петербург (13%), Московская область (12%), Краснодарский край (6%) и Свердловская область (3%). В десятку также вошли Новосибирская, Ленинградская, Ростовская области, Татарстан и Башкортостан.

Эксперты отмечают, что абсолютно во всех лидирующих по спросу регионах в годовой динамике отмечен спад числа сделок. Наибольший провал зафиксирован в Ленинградской области (-48%), Новосибирской области (-34%), Башкортостане (-31%).

Смещение спроса в пользу отдельных регионов усиливается. В 1 кв. 2019 года на десятку лидирующих по числу ДДУ регионов пришлось 58% всех сделок. Список лидирующих субъектов с прошлого года практически не изменился – в десятку вошли Башкортостан и Ростовская область, занимавшие год назад 11 - 12 строки по спросу. Одновременно Воронежская область и Красноярский край выбыли из списка.

3. Только в 15 из 85 регионов выросло число сделок

В целом по России только в 15 регионах отмечен прирост сделок относительно 1 кв. 2019 года.  Лидером по росту стал Забайкальский край (+168%), где, впрочем, за три месяца было зарегистрировано всего 338 ДДУ. В два раза (+104%) увеличилось число сделок в Бурятии (603 ДДУ). В тройке лидеров также Архангельская область, вкл. Ненецкий АО (+82% и 2120 сделок).

Регионы с годовым приростом сделок (топ-10) в 1 кв. 2020 года

Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра

Наибольшее падение сделок в годовой динамике зафиксировано в Коми (-86%, где прошло всего 170 сделок), Воронежской области, которая в прошлом году вошла в десятку лидеров по спросу (-77%, 1363 сделки) и Ханты-Мансийском АО (-75%, 422 сделки).

Регионы с максимальным годовым падением сделок (топ-10)

Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра

Эксперты также отметили, что снизилось число регионов, в которых количество зарегистрированных ДДУ превысило 5 тысяч за квартал. В 1 кв. 2020 года таких субъектов было всего пять. В 1 кв. 2019 года – девять. В 1 кв. 2018 года – семь.

В шести субъектах РФ в 1 кв. 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ: Еврейская АО, Мурманская область, Республика Тыва, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский АО, Республика Ингушетия.

4. 24% ДДУ на первичном рынке заключены с эскроу-счетами

Со вступления в силу поправок в 214-ФЗ прошло уже три квартала. По итогам всего 2019 года только 6% ДДУ на первичном рынке были заключены с открытием эскроу-счетов. В 1 кв. 2020 года доля сделок с эскроу-счетами составила уже 24%: 35,5 тыс. ДДУ из 147,8 тыс. В 10 регионах не зарегистрировано ни одной сделки по новым правилам (учитывались субъекты, в которых регистрировались ДДУ).

Абсолютным лидером по доле эскроу-счетов стал Красноярский край, где по новым правилам прошло 99,9% сделок первого квартала. В числе лидеров также Курганская область (60,3%), Сахалинская область (58,6%), Краснодарский край (58,2%), Калмыкия (57,8%). По подсчетам экспертов, на топ-10 регионов, лидирующих по количеству открытых эскроу-счетов, пришлось 30% всех сделок, заключенных по новым правилам.

Если учитывать в статистике субъекты, в которых было продано за квартал хотя бы тысяча лотов, пятерка лидеров по доле эскроу-счетов выглядит так: Красноярский край (99,9%), Краснодарский край (58,2%), Чувашия (56,6%), Тюменская область (49,5%) и Челябинская область (47,5%).

В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 31% ДДУ, в Московской области – 9,9%. В Санкт-Петербурге – 5,7%, Ленинградской области – 25,4%.

Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами

Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра

5. Наибольшее число сделок на 100 тыс. населения – в Северо-Западном ФО

В годовой динамике снижения числа ДДУ отмечено для всех федеральных округов. Наибольшее падение - в Северо-Кавказском ФО (-44%) и Сибирском ФО (-41%).

Наибольшее число ДДУ в 1 кв. 2020 года зарегистрировано в Центральном округе. Но в пересчете на 100 тысяч населения лидером по числу сделок стал Северо-Западный ФО (212 ДДУ на 100 тыс. жителей). Центральный ФО занял вторую строку (135 ДДУ на 100 тыс.). В Южном ФО на 100 тыс. человек заключено 102 сделки. Наименьшее число сделок отмечено для Северо-Кавказского ФО (всего 21 сделка на 100 тыс. жителей).

Динамика числа сделок по Федеральным округам и кол-во сделок на 100 тыс. человек.

Источник: расчеты Аналитического центра

«Падение числа сделок в первом квартале 2020 года было вызвано как снижением спроса, так и ограничительными мерами по стране, связанными с эпидемией коронавируса, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Начало режима самоизоляции пришлось на последнюю неделю марта, из-за чего переговорные процессы были временно прекращены, часть уже подписанных договоров официально были зарегистрированы Росреестром только в апреле. Но основное падение спроса связано с ростом цен на жилье. Реальные доходы населения не успевают за положительной динамикой цен на новостройки. Застройщики вынуждены повышать стоимость, переходя на проектное финансирование, что и стало главной причиной снижения активности на рынке. В среднесрочной перспективе спрос может поддержать льготная ипотека, но по итогам года падение числа сделок составит не менее 20%».

Динамика договоров долевого участия по регионам, 1 кв. 2020 года

 Источник: расчеты Аналитического центра

05.06.2020, 4653 просмотра.